Une odeur gênante

Réalisé par  Arthur Davis

Lors d'une froid journée d'hiver, un chien errant cherche un abri, puis se trouve et se faufile dans une cabine avec une cheminée et un lit confortable. Mais il a un rival puissant pour l'occupation de la cabine - une mouffette, (mais pas Pepe Le Pew). Le chien et la mouffette se battent en se pulvérisant avec des parfums, Pepe avec sa mauvaise odeur et le chien au parfum. Les deux courent à l'extérieur et plongent dans un lac gelé pour éliminer les odeurs, et les deux prennent un rhume dans le processus. Les éternuants et les mouffettes décident alors de partager le lit dans la cabine. Cependant, cela a mené à la création de Pepe Le Pew.