Les Contes de la nuit

Réalisé par  Michel Ocelot

Un garçon, une fille et un vieux technicien se réunissent dans un cinéma abandonné pour y inventer des histoires, que le garçon et la fille jouent ensuite après s'être fabriqués des costumes. Les trois contes sont « La belle fille et le sorcier », « Bergère qui danse » et « Le prince des joyaux ».